Sales & Billing · ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ — รับชำระเงิน + จัดการบิล

หน้าหลักของแคชเชียร์ — รับชำระเงินจากใบแจ้งหนี้ที่มาจากห้องตรวจ หรือ POS ขายตรง รองรับการผ่อนชำระ แนบสลิปการโอน ใช้คูปอง ปรับส่วนลด บันทึกค่ามือพนักงาน และจัดการใบเรียกเก็บระหว่างสาขาสำหรับธุรกิจหลายสาขา

เริ่มใช้งาน

เปิดเมนูด้านซ้าย ใบแจ้งหนี้ → จะเห็น 3 หน้า:

การใช้งานประจำวัน

ลำดับงานของแคชเชียร์

สต็อกตัดตอนจ่ายครบ: ยาในคลังจะถูกตัดจริงเมื่อลูกค้าจ่ายเงินครบ — ก่อนหน้านั้นยายังอยู่ในคลังครบ ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจไม่จ่าย ยาไม่หาย

รายการใบแจ้งหนี้

หน้า ใบแจ้งหนี้ แสดงทั้งหมด — แต่ละแถวมี:

ตัวกรอง

รายละเอียดใบแจ้งหนี้

คลิกใบ → หน้ารายละเอียดแสดง:

ส่วนลด + คูปอง

ส่วนลด

คูปอง

รับชำระเงิน

วิธีรับชำระ

ผลของการรับชำระ

ผูกเข้ากะเก็บเงินอัตโนมัติ: ถ้ามีลิ้นชักเก็บเงินเปิดอยู่ — รายการชำระจะถูกผูกเข้ากะนั้นให้ ทำให้สรุปยอดสิ้นกะได้แม่นยำ

ผ่อนชำระ (3 / 6 / 12 งวด)

ลูกค้าจ่ายไม่ครบในครั้งเดียว — เลือกผ่อนชำระได้ตอนกดเพิ่มการชำระเงิน → ช่อง "จำนวนงวด"

เงื่อนไข

การจ่ายแต่ละงวด

แก้จำนวนเงินงวด

แนบสลิป

รองรับการแนบสลิปการโอน 2 ทาง

อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์

ลูกค้าสแกน QR ถ่ายสลิป

ลบสลิป

กดลบที่สลิป → ระบบลบไฟล์ออก

ค่ามือพนักงาน

บันทึกค่ามือของพนักงานที่ทำงานในใบนี้ — เพื่อเข้าเงินเดือนสิ้นเดือน

เพิ่มค่ามือ

ดูรายการค่ามือ

ยกเลิก / คืนกลับห้องตรวจ

ยกเลิกใบแจ้งหนี้

คืนกลับห้องตรวจ (Revert)

ใช้กรณีแพทย์ต้องการแก้ไข Visit หลังส่งใบมาแล้ว — ระบบจะลบใบแจ้งหนี้แล้วเปิด Visit ให้แก้

ยกเลิก กับ คืนกลับห้องตรวจ ต่างกัน: ยกเลิก = ปิดใบนี้เลย เก็บประวัติว่าเคยมี (ใช้กับใบที่ไม่ใช้แล้ว)
คืนกลับห้องตรวจ = ลบใบนี้ + เปิด Visit ให้แพทย์แก้ต่อ (ใช้เฉพาะกรณียังไม่ได้รับเงิน)

ใบแจ้งหนี้ข้ามสาขา

สำหรับธุรกิจหลายสาขา — เมื่อลูกค้า ซื้อที่สาขาหนึ่ง แต่รับบริการอีกสาขา หรือใช้คอร์ส/Voucher ข้ามสาขา ระบบจะสร้างใบเรียกเก็บระหว่างสาขาให้อัตโนมัติ

โครงสร้าง

หน้าใบแจ้งหนี้สาขา

ยืนยันรับเงิน

ต้องรอลูกค้าจ่ายเงินก่อน: ถ้าใบมาจากห้องตรวจ ต้องรอลูกค้าจ่ายเงินครบที่ใบของลูกค้าก่อน ถึงจะยืนยันรับเงินข้ามสาขาได้ — เพราะค่ามือยังปรับได้ก่อนลูกค้าจ่าย ทำให้ยอดอาจเปลี่ยน

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าจ่ายเกินยอดบิล รับเป็นเครดิตได้ไหม?

ระบบไม่อนุญาตให้รับเงินเกินยอดคงค้าง — ถ้าจ่ายเกิน ต้องคืนทอนสด ถ้าต้องการเก็บเครดิตเพื่อใช้ครั้งหน้า ขายเป็น Voucher จะตรงกว่า

แก้ส่วนลดหลังจ่ายเงินไปบางส่วนได้ไหม?

ไม่ได้ — แก้ส่วนลดได้เฉพาะใบที่ยังไม่จ่าย ถ้าจ่ายบางส่วนหรือจ่ายครบแล้ว ห้ามแก้ ถ้าจำเป็นต้องแก้ ให้คืนกลับห้องตรวจก่อน (เฉพาะใบที่ยังไม่ได้รับเงินเลย) แล้วค่อยทำใหม่

ใช้คูปอง 2 ใบในใบเดียวได้ไหม?

ไม่ได้ — 1 ใบ = 1 คูปอง ถ้าต้องการเปลี่ยน กดลบคูปองเก่าก่อนแล้วใส่ใหม่

ผ่อนแล้วลูกค้าจ่ายไม่ครบกำหนด — ระบบเตือนไหม?

ระบบไม่ส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติ — แต่ใช้รายงาน "Aging ลูกหนี้" ดูใบที่ค้างชำระเกินกำหนด ติดต่อลูกค้าเอง (โทร/LINE) หรือใช้ CRM ส่งข้อความแจ้งเตือน

ค่ามือพนักงานที่บันทึกเข้าเงินเดือนงวดไหน?

เข้างวดที่ วันที่ให้บริการ อยู่ในช่วง — ไม่ใช่งวดที่ลูกค้าจ่ายเงิน ดังนั้นถ้าระบุวันที่ให้บริการเป็นเดือนก่อน ค่ามือเข้างวดเดือนก่อน

ยกเลิกใบที่ลูกค้าจ่ายไปแล้วบางส่วน — ทำยังไง?

ระบบห้ามยกเลิกใบที่จ่ายบางส่วน — ต้องคืนเงินที่จ่ายมาแล้วก่อน (นอกระบบ) แล้วติดต่อ admin คลินิกเพื่อช่วยจัดการในกรณีพิเศษ

ใบแจ้งหนี้ข้ามสาขาเกิดเมื่อไหร่?

เกิดอัตโนมัติเมื่อ:
1) ลูกค้าใช้คอร์สหรือ Voucher ที่ซื้อจากสาขาอื่น มาใช้บริการที่สาขานี้
2) ลูกค้ามาทำหัตถการที่สาขา A แต่จ่ายเงินที่สาขา B
ระบบสร้างใบเรียกเก็บระหว่างสาขาให้อัตโนมัติ — admin ดูในเมนูใบแจ้งหนี้สาขา

พร้อมยกระดับคลินิกของคุณแล้วหรือยัง?

นัด Demo ฟรีกับทีมงาน ตอบทุกคำถาม ช่วย onboard ตั้งค่าเสร็จใน 15 นาที

นัด Demo ฟรี ดูฟีเจอร์ทั้งหมด

Support ภาษาไทย · Multi-branch ไม่จำกัด